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    万科A:王石时代早已结束
    发布时间:2020-05-08 20:16
    万科A:王石时代早已结束

    谁能想到,一场非洲猪瘟,让雷军那句半开玩笑式的“只要站在风口上,猪也能飞上天”变成现实。不只是各家养猪头部企业在2019年赚的盆满钵满,就连房地产公司都忍不住要来分一块蛋糕,万科企业股份有限公司(000002)就是其中一个。

    王石与“养猪”的不解之缘

    其实,万科对于养猪这个“风口产业”蓄谋已久,早在去年12月的中国企业领袖年会,万科创始人王石就问过新希望(000876)董事长刘永好,到底赚了多少钱,刘永好笑谈足以请他吃饭。

    王石虽然没有得到确切的答案,但是他心里应该有个大体的数字,毕竟,他的第一桶金就是从猪身上挣来的。那是上世纪80年代。

    1983年的时候,王石还是广州外经委外派员,去深圳特区发展公司洽谈合作。深圳特发提供营业许可和银行账号,王石负责资金注入,盈利五五分。在外贸部的王石没有选择当时大热的味精和折叠伞,一头扎进玉米产业。

    而当年国内的首家外资企业正大康地,主营业务是饲料加工。制造饲料所需的玉米,月均大概在1.7万吨,但是所有原料的进口都是从内地运输到香港后,再进口而来的。王石发现这个运输漏洞后,及时和正大康地达成合作意向,并着力打通运输环节。

    几经周折后,王石赚了300多万元,这也是他的第一桶金。虽然王石后来投身地产业,并把万科打造成全球前列的房地产开发企业,但是其记忆深处,总有一头“二师兄”飘飘摇摇。

    时至今日,万科在两个月前成立食品事业部,主营生猪养殖、蔬菜种植和企业餐饮,意图打造产销一条龙,万科合伙人谭华杰将兼任食品事业部的首席合伙人。而这三个领域中,生猪养殖颇受重视。

    2020年5月7日晚间,万科通过微信小程序面向社会发布“招募令”,包括猪场拓展经理,聚落化总经理,预结算专业经理,报建专员以及兽医5个岗位,工作地点均设在深圳。

    房地产增速放缓,养猪,万科是认真的

    万科2018年“致股东”的一封信中,明确提出将公司战略定位升级为“城乡建设与生活服务商”,这意味着要全方位升级现有的服务,并着重开拓居民生活供应业务,即农场产出,运输到各个楼盘。公司此前已经设置物流业务单元,现在发展生产单元,无异于向实现“城乡建设与生活服务商”这一目标迈出重要一步。

    回到开篇,王石去年底问刘永好到底挣了多少钱未果,最近终于从新希望的年报中得到确切答案。新希望去年实现营收820.51亿元,同比增长18.8%;净利润50.42亿元,同比增长195.78%。而生猪养殖业务2019年营收同比增长132.16%,达74.87亿元。

    反观万科的营收、净利增速,明显无法与养猪企业对比,同时自身净利增速明显放缓。近五年,万科净利润同比增速从2017年峰值的33.44%,降到去年的15.10%。

    而且从万科2018年设定的战略定位也能知道,房地产企业已经从前些年的暴力扩张,买地卖房的粗暴盈利模式,变为以提供服务为主,着重提升消费者居住体验。

    伴随房子“只住不炒”的不断落实,以及“去杠杆”持续深化,房地产企业面临的困难越来越多,本来毛利率就不高的房地产业,在无法保持房价高增长的情况下,恐怕更难以维持现有的毛利率。

    查询万科的公开数据得知,公司近六年净利率和毛利率,分别在15%和30%上下波动。尤其是2019年,公司全年实现营收3678.9亿元,同比增长23.6%;净利润388.7亿,同比增长仅15.1%。营收和净利润增速都低于市场预期。

    况且今天的万科,在房地产销售额排行榜中,依然落后于碧桂园,所以找到另一个增长点,对万科保持增速至关重要。毕竟,从新希望公布的年报中也能知道,猪产业毛利率高达38.53%。

    超级猪周期

    对比万科和新希望两家的综合财务数据,虽然万科的销售净利率通常是新希望的2到3倍,毛利率通常是新希望的3到5倍,但是房地产行业整体的营收增长,和净利增长都远低于生猪养殖企业。

    从Wind数据得知,24家生猪养殖企业在2019年中,有18家净利同比增长,没有亏损企业。超半数企业净利润同比增长超100%。龙头牧原股份(002714)营收同比增长51.04%,收报202.21亿元;净利润同比增长1075.37,收报61.14亿元,生猪头均利润2000元每头,而行业平均水平大概在1500元每头。

    即便是如今猪肉价格较最高点已经一降再降,头部养猪企业一季度营收仍然同比大增。唐人神(002567)甚至实现净利润2.13亿元,同比增长3844.97%。

    但是,生猪养殖企业的盈利,不能代表整个行业的供需恢复正常。据公开数据,猪肉一季度进口量高达95.1万吨,同比增长170%。同时各个企业不断投放库存猪肉,以及我国持续向市场投放储备冻猪肉。仅4月23日,就竞价交易1万吨中央储备冻猪肉。因此国内猪肉供需紧张关系还远未改善。

    从整个生猪养殖行业来看,非洲猪瘟带来的冲击无疑是巨大的。对于染病猪的扑杀,造成母猪存栏骤降,即便近一年来母猪存栏数量回增,但距离恢复疫情前的水平还相距甚远。母猪存栏无法回复同期水平,生猪产量自然无法有效提升,供需关系依然会保持紧张状态。因此,2020年生猪价格仍有可能保持相对高点。万科此时介入生猪养殖可谓恰逢其时。毕竟他也不是第一家涉足猪产业的房企。

    早在2018年6月,万科的老对手碧桂园,就已经按捺不住躁动的心。着手成立“碧桂园农业控股有限公司”,并表示将发展规?;盅臣笆称芳庸ひ?。今年3月,碧桂园农业对价3亿元收购华大基因农业控股有限公司80%股权。

    2018年,恒大成立恒大高科农业集团,而在2019年,恒大表示2018年已经通过“龙头企业+合作社+贫困户+基地”的帮扶模式,帮助毕节市发展蔬菜、肉牛以及中药材等特色产业。

    所以,趁着超级猪周期,万科能否超越碧桂园值得期待。



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